聯茂毛利率看增、樺漢在手訂單可觀 樂看後市

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倫元投顧分析師王春盛

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本週投資組合

巨型ETF 00940將於4月1日掛牌,倫元投顧分析師王春盛指出,上週臺股隨着ETF基金大量買盤進駐,指數震盪將短線信心不足的籌碼清洗一翻,加權指數再創歷史新高來到20,397點。3月29日是00940買盤最後進場日,午盤後買盤加速多頭漲勢再攻一波,成交量維持高檔,大型權值股買盤不減,推升大盤指數見回不回。

本週新選入五檔個股,包括聯茂(6213)、樺漢(6414)、兆利(3548)、信立(4303)、瑞祺電通(6416)。

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聯茂的AI伺服器材料從去年第四季放量出量,今年上半年出貨持續向上,產品組合優化有利毛率增加。樺漢去年獲利達22.6億元,EPS 19.02元,本業營業利益52億元,年增近7成,創歷史新高,受惠於AI、雲端高速運算、電動車等,在手訂單達1,400億元。

由於摺疊機滲透率進一步提升,兆利今年將新增二到三個摺疊機產品線,全年營收將有雙位數成長。信立今年客戶需求明顯回溫,主力產品透溼膜佔營收達5成,今年營收有望高速成長。去年底瑞祺電通客戶庫存調整接近尾聲,在手專案開案量創新高,今年將陸續量產,全年營收將成長2成。

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近期ETF基金大量進場,要留意5月成份股調整,造成股價的波動,4月起臺灣電價平均漲11%,重電及電線電纜題材股拉回休息,主流AI相關族羣接棒上攻。

盤勢焦點仍在AI相關族羣,以及IP矽智財、IC設計、IC零組件通路、記憶體族羣,同時觀察營建營造族羣漲勢能否延續。

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